É investidor? Claude amplia recursos focados no mercado financeiro

Chatbot ganha integração com Excel, acesso a mais plataformas financeiras e novas habilidades de agente financeiro
Bruna Barone27/10/2025 18h15
claude excel
Atualizações se baseiam no desempenho do modelo Sonnet 4.5 (Imagem: Anthropic/Divulgação)
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A Anthropic anunciou novos recursos para serviços financeiros no Claude que podem facilitar a leitura de dados e a criação de relatórios a partir de agentes de IA. As atualizações se baseiam no desempenho do Sonnet 4.5, modelo mais avançado da empresa até agora. Veja abaixo as novidades.

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Claude para Excel

Usuários agora podem trabalhar diretamente com o Claude em uma barra lateral do Excel, onde o chatbot lê, analisa, modifica e cria novas pastas. Segundo a Anthropic, o Claude explica suas alterações e permite que os usuários naveguem diretamente para as células às quais ele faz referência em suas explicações, garantindo “total transparência”.

Na prática, Claude pode discutir como uma planilha funciona, modificá-la preservando sua estrutura e dependências de fórmulas, depurar e corrigir fórmulas de células, preencher modelos com novos dados e suposições ou criar novas planilhas inteiramente do zero.

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IA explica alterações nas planilhas para garantir transparência (Imagem: Anthropic/Divulgação)

O Claude para Excel complementa as integrações recentes com os aplicativos da Microsoft. Nos aplicativos Claude, ele também pode criar e editar arquivos, incluindo planilhas do Excel e slides do PowerPoint, além de se conectar ao Microsoft 365 para pesquisar arquivos, e-mails e conversas do Teams. Modelos selecionados do Claude também estão disponíveis no Microsoft Copilot Studio e no agente Researcher.

O recurso está em fase beta como uma prévia de pesquisa para usuários do Max, Enterprise e Teams. A Anthropic vai coletar o feedback de 1.000 usuários iniciais antes de implementar o recurso de forma mais ampla. Interessados podem entrar em uma lista de espera.

Ampliando fontes

Desde julho, Claude tem acesso a S&P Capital IQ, Daloopa, Morningstar e PitchBook para garantir informações do mercado financeiro em tempo real. Agora, a Anthropic está adicionando novas plataformas para ampliar fontes e ferramentas do setor.

  • A Aiera fornece a Claude transcrições de teleconferências sobre lucros em tempo real e resumos de eventos para investidores, como reuniões de acionistas, apresentações e conferências;
  • O conector da Aiera também permite um feed de dados da Third Bridge, o que dá a Claude acesso a uma biblioteca de insights, entrevistas, inteligência da empresa e análises do setor de especialistas e ex-executivos;
  • O Chronograph fornece aos investidores de private equity informações operacionais e financeiras para monitoramento de portfólio e realização de due diligence, incluindo métricas de desempenho, avaliações e dados em nível de fundo;
  • O Egnyte permite que Claude pesquise com segurança dados permitidos para salas de dados internas, documentos de investimento e modelos financeiros aprovados, mantendo controles de acesso governados;
  • O LSEG conecta Claude a dados de mercado em tempo real, incluindo preços de renda fixa, ações, taxas de câmbio, indicadores macroeconômicos e estimativas de analistas sobre outras métricas financeiras importantes;
  • A Moody’s fornece acesso a classificações de crédito proprietárias, pesquisas e dados de empresas — incluindo propriedade, finanças e notícias sobre mais de 600 milhões de empresas públicas e privadas — apoiando o trabalho e a pesquisa em conformidade, análise de crédito e desenvolvimento de negócios;
  • A MT Newswires fornece a Claude acesso às últimas notícias globais sobre classes de múltiplos ativos em mercados financeiros e economias.
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Chatbot faz leitura de relatórios e planilhas com grande volume de dados (Imagem: Anthropic/Divulgação)

Leia Mais:

Agente financeiro

Além da integração com o Excel e a ampliação de conectores, a Anthropic também adicionou seis novas habilidades para agentes financeiros que podem ser ativados no Claude. Habilidades são pastas que incluem instruções, scripts e recursos que o Claude pode usar para executar determinadas tarefas. O recurso está sendo lançado em versão prévia para usuários do Max, Enterprise e Teams e inclui as funções abaixo.

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Habilidades incluem instruções, scripts e recursos para execução de tarefas específicas (Imagem: Anthropic/Divulgação)
  • Análise comparável de empresas, com múltiplos de avaliação e métricas operacionais, que podem ser facilmente atualizadas com dados atualizados;
  • Modelos de fluxo de caixa descontado, incluindo projeções completas de fluxo de caixa livre, cálculos de WACC, alternância de cenários e tabelas de sensibilidade;
  • Pacotes de dados de due diligence, processamento de documentos de sala de dados em planilhas do Excel com informações financeiras, listas de clientes e termos de contrato;
  • Teasers e perfis de empresas, visões gerais condensadas de empresas para pitch books e listas de compradores;
  • Análises de lucros, que pesquisam transcrições trimestrais e dados financeiros para extrair métricas importantes, mudanças de orientação e comentários da administração;
  • Iniciando relatórios de cobertura com análises do setor, análises aprofundadas de empresas e estruturas de avaliação.
Bruna Barone
Colaboração para o Olhar Digital

Bruna Barone é formada em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero. Atuou como editora, repórter e apresentadora na Rádio BandNews FM por 10 anos. Atualmente, é colaboradora no Olhar Digital.