A Anthropic anunciou novos recursos para serviços financeiros no Claude que podem facilitar a leitura de dados e a criação de relatórios a partir de agentes de IA. As atualizações se baseiam no desempenho do Sonnet 4.5, modelo mais avançado da empresa até agora. Veja abaixo as novidades.
Claude para Excel
Usuários agora podem trabalhar diretamente com o Claude em uma barra lateral do Excel, onde o chatbot lê, analisa, modifica e cria novas pastas. Segundo a Anthropic, o Claude explica suas alterações e permite que os usuários naveguem diretamente para as células às quais ele faz referência em suas explicações, garantindo “total transparência”.
Na prática, Claude pode discutir como uma planilha funciona, modificá-la preservando sua estrutura e dependências de fórmulas, depurar e corrigir fórmulas de células, preencher modelos com novos dados e suposições ou criar novas planilhas inteiramente do zero.
O Claude para Excel complementa as integrações recentes com os aplicativos da Microsoft. Nos aplicativos Claude, ele também pode criar e editar arquivos, incluindo planilhas do Excel e slides do PowerPoint, além de se conectar ao Microsoft 365 para pesquisar arquivos, e-mails e conversas do Teams. Modelos selecionados do Claude também estão disponíveis no Microsoft Copilot Studio e no agente Researcher.
O recurso está em fase beta como uma prévia de pesquisa para usuários do Max, Enterprise e Teams. A Anthropic vai coletar o feedback de 1.000 usuários iniciais antes de implementar o recurso de forma mais ampla. Interessados podem entrar em uma lista de espera.
Ampliando fontes
Desde julho, Claude tem acesso a S&P Capital IQ, Daloopa, Morningstar e PitchBook para garantir informações do mercado financeiro em tempo real. Agora, a Anthropic está adicionando novas plataformas para ampliar fontes e ferramentas do setor.
- A Aiera fornece a Claude transcrições de teleconferências sobre lucros em tempo real e resumos de eventos para investidores, como reuniões de acionistas, apresentações e conferências;
- O conector da Aiera também permite um feed de dados da Third Bridge, o que dá a Claude acesso a uma biblioteca de insights, entrevistas, inteligência da empresa e análises do setor de especialistas e ex-executivos;
- O Chronograph fornece aos investidores de private equity informações operacionais e financeiras para monitoramento de portfólio e realização de due diligence, incluindo métricas de desempenho, avaliações e dados em nível de fundo;
- O Egnyte permite que Claude pesquise com segurança dados permitidos para salas de dados internas, documentos de investimento e modelos financeiros aprovados, mantendo controles de acesso governados;
- O LSEG conecta Claude a dados de mercado em tempo real, incluindo preços de renda fixa, ações, taxas de câmbio, indicadores macroeconômicos e estimativas de analistas sobre outras métricas financeiras importantes;
- A Moody’s fornece acesso a classificações de crédito proprietárias, pesquisas e dados de empresas — incluindo propriedade, finanças e notícias sobre mais de 600 milhões de empresas públicas e privadas — apoiando o trabalho e a pesquisa em conformidade, análise de crédito e desenvolvimento de negócios;
- A MT Newswires fornece a Claude acesso às últimas notícias globais sobre classes de múltiplos ativos em mercados financeiros e economias.
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Agente financeiro
Além da integração com o Excel e a ampliação de conectores, a Anthropic também adicionou seis novas habilidades para agentes financeiros que podem ser ativados no Claude. Habilidades são pastas que incluem instruções, scripts e recursos que o Claude pode usar para executar determinadas tarefas. O recurso está sendo lançado em versão prévia para usuários do Max, Enterprise e Teams e inclui as funções abaixo.
- Análise comparável de empresas, com múltiplos de avaliação e métricas operacionais, que podem ser facilmente atualizadas com dados atualizados;
- Modelos de fluxo de caixa descontado, incluindo projeções completas de fluxo de caixa livre, cálculos de WACC, alternância de cenários e tabelas de sensibilidade;
- Pacotes de dados de due diligence, processamento de documentos de sala de dados em planilhas do Excel com informações financeiras, listas de clientes e termos de contrato;
- Teasers e perfis de empresas, visões gerais condensadas de empresas para pitch books e listas de compradores;
- Análises de lucros, que pesquisam transcrições trimestrais e dados financeiros para extrair métricas importantes, mudanças de orientação e comentários da administração;
- Iniciando relatórios de cobertura com análises do setor, análises aprofundadas de empresas e estruturas de avaliação.
Bruna Barone é formada em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero. Atuou como editora, repórter e apresentadora na Rádio BandNews FM por 10 anos. Atualmente, é colaboradora no Olhar Digital.
