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A Nvidia cortou os preços de seu chip mais avançado para o mercado chinês, o H20, em resposta à fraca demanda e forte concorrência com a Huawei. A empresa enfrenta desafios significativos devido às sanções dos EUA e à preferência de Pequim por chips locais. Enquanto isso, a Huawei planeja aumentar as remessas de seu chip Ascend 910B em 2024, intensificando a disputa no setor de chips de inteligência artificial (IA) na China.
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Dificuldades da Nvidia no mercado chinês
O chip avançado de IA da Nvidia, desenvolvido para o mercado chinês, teve um início fraco, com o excesso de oferta forçando-o a ser precificado abaixo de um chip rival da gigante tecnológica chinesa Huawei. A queda dos preços dificulta o futuro da Nvidia em um mercado que contribuiu com 17% de sua receita no exercício fiscal de 2024.
A Nvidia introduziu três chips adaptados para a China no final do ano passado, depois que as sanções dos EUA impediram a exportação de seus semicondutores mais avançados. Entre esses chips, o H20 é o mais observado, pois é o produto mais poderoso da Nvidia vendido na China.
No entanto, a Reuters aponta que fontes da cadeia de suprimentos indicaram que há uma oferta abundante do chip no mercado, sinalizando uma demanda fraca. Consequentemente, os chips H20 estão sendo vendidos com um desconto de mais de 10% em relação ao Ascend 910B da Huawei, o chip de IA mais poderoso de uma empresa chinesa.
Analistas observaram que a Nvidia está se esforçando para capturar participação de mercado na China, mas as perspectivas permanecem cada vez mais incertas. Executivos seniores alertaram que os negócios da empresa na China estão “substancialmente” menores devido às sanções, com a receita de data centers na China significativamente reduzida em comparação aos níveis anteriores.
Vantagem competitiva da Huawei e influência estatal
O chip Ascend 910B da Huawei, que compete diretamente com o H20 da Nvidia, deverá ter um aumento substancial nas remessas este ano. Fontes da Reuters sugerem que o 910B supera o H20 em alguns indicadores-chave, dando à Huawei uma vantagem no mercado. A empresa com sede em Guangdong planeja aumentar drasticamente suas entregas do chip Ascend 910B em 2024.
Interesse dos Compradores Estatais
- Nos últimos seis meses, o interesse na compra de chips H20 foi limitado entre compradores estatais ou afiliados ao Estado, com mais interesse demonstrado em relação ao 910B da Huawei.
- Essa tendência reflete o incentivo de Pequim para que as empresas locais apoiem a tecnologia fabricada na China e a diretiva de Pequim para que as empresas comprem chips chineses, que diminuiu um pouco nos últimos meses.
- Apesar do incentivo mais amplo, outras linhas de produtos avançados da Nvidia, incluindo os chips H800 e A800, foram banidos na China devido a sanções dos EUA destinadas a limitar as capacidades tecnológicas da China.
- O H20 tornou-se amplamente disponível na China no mês passado, com entregas aos clientes em pouco mais de um mês.
- Algumas das gigantes da tecnologia da China, incluindo Alibaba, já fizeram pedidos, com a Alibaba encomendando mais de 30.000 chips H20.
Desafios de Vendas e Preços
Distribuidores de servidores na China estão vendendo o H20 a preços em torno de 100.000 yuan por placa, e o servidor de oito placas por cerca de 1,1 milhão de yuan a 1,3 milhão de yuan por servidor. Em comparação, os distribuidores estão vendendo o Huawei 910B por mais de 120.000 yuan por placa, enquanto seu equivalente de servidor de oito placas começa em 1,3 milhão a 1,5 milhão de yuan por servidor.
Preços e Custos
Apesar do custo de fabricação mais alto do H20 devido à sua capacidade de memória, ele está sendo vendido pela metade do preço do chip H100 da Nvidia, que foi proibido de exportação para a China em 2022. Essa redução significativa de preço indica uma pressão nas margens da Nvidia enquanto compete com a Huawei em termos de preços.
Dylan Patel, fundador do grupo de pesquisa SemiAnalysis, observou à Reuters que quase um milhão de chips H20 serão enviados para a China no segundo semestre de 2024. A Nvidia deve competir com a Huawei em termos de preços, e o desempenho do H20 será um fator importante para seus negócios na China. As perspectivas de longo prazo dependerão de como a Nvidia competirá com a gigante tecnológica nacional Huawei.
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