A fabricante de chips AMD chegou onde está agora superando um rival com mais de dez vezes seu tamanho. Agora vem a parte difícil. Após superar a Intel no mercado de data centers, a empresa mira ainda mais alto. Mas tem um obstáculo que vale US$ 1 trilhão: a Nvidia.
Para quem tem pressa:
- A AMD exibiu seus últimos desenvolvimentos para computação de data center recentemente;
- Entre eles estava o chamado “superchip” para computação de alto desempenho;
- A empresa também anunciou um “acelerador” baseado em processador gráfico para uso de inteligência artificial em data centers;
- A marca construiu um negócio substancial de fornecimento de processadores às custas dos erros da Intel;
- Agora, a AMD bate de frente com a Nvidia, líder do mercado – e, aparentemente, menos propensa a cometer tantos erros.
A empresa exibiu seus últimos desenvolvimentos para computação de data center recentemente. Entre eles estava o chamado “superchip” para computação de alto desempenho, que combina um processador central com um processador gráfico e memória no mesmo chip.
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A empresa conseguiu construir um negócio substancial no fornecimento de processadores para gigantes da tecnologia que operam centros de dados gigantescos. Ela fez isso em grande parte às custas da Intel, que controlava cerca de 99% do mercado de servidores antes que uma série de erros custasse ao pioneiro do Vale do Silício sua liderança na fabricação de chips mais avançados.
Novidades na AMD
A AMD também anunciou um “acelerador” baseado em processador gráfico para uso de inteligência artificial em data centers. Isso o coloca diretamente contra o Nvidia no que se tornou o segmento mais “quente” da computação, graças ao boom de plataformas com IA (inteligência artificial) generativa – por exemplo, o ChatGPT.
Gigantes da tecnologia, como Microsoft, Amazon e as empresas controladoras do Google e do Facebook, estão adotando rapidamente a IA generativa em suas redes, o que parece tornar os chips mais recentes da AMD um sucesso garantido. Mas a Nvidia tem uma vantagem muito forte neste mercado, tendo passado anos desenvolvendo o código de software subjacente e outras tecnologias-chave que serão um desafio para os rivais superarem.
Além disso, o mais recente acelerador de data center da AMD não será exatamente impressionante. A CEO Lisa Su disse que o chip não começará a “amostragem” com os principais clientes até o terceiro trimestre de 2023, com a produção começando no quarto trimestre.
Isso sugere que as remessas de volume podem realmente não começar até meados de 2024. O analista Stacy Rasgon, da Bernstein, escreveu, numa nota, que isso aconteceria cerca de 18 meses depois que o produto concorrente da Nvidia chegasse ao mercado e, portanto, “uma chegada relativamente tardia e levantando a questão de quão grande a oportunidade no próximo ano pode realmente ser” para AMD.
Retrospecto e projeções
O preço das ações da AMD caiu quase 4% após o evento – no mesmo dia em que as ações da Nvidia obtiveram ganhos suficientes para finalmente colocar o valor de mercado da empresa acima de US$ 1 trilhão até o fechamento.
As duas ações tiveram o melhor desempenho no PHLX Semiconductor Index este ano. As ações da AMD também saltaram mais de 19% desde o relatório fiscal do primeiro trimestre da Nvidia, acreditando que a fabricante de chips se beneficiaria da mesma demanda crescente de IA que deve quase dobrar a receita de data center da Nvidia no atual ano fiscal.
No entanto, a perspectiva da AMD é mais complicada. Os gigantes da tecnologia que enfrentam suas próprias pressões de custo estão cortando gastos com outros componentes de data center para investir mais em IA generativa.
Isso afetou a demanda por alguns dos processadores de servidor mais tradicionais da AMD. O segmento de data center da empresa não teve crescimento de receita ano a ano no trimestre de março, em comparação com o crescimento de 42% no período de dezembro. E Wall Street espera uma queda de 7% no trimestre atual, antes que o crescimento se recupere no segundo semestre do ano.
Espera-se que a receita do data center da AMD aumente 11% no ano inteiro – insignificante em comparação com os 91% de crescimento que os analistas entrevistados pela FactSet esperam para as vendas do data center da Nvidia no ano fiscal da empresa que termina em janeiro.
Porém…
Ainda assim, Matt Ramsay, da TD Cowen, observou num relatório após o evento de terça-feira que a AMD é “a escolha cada vez mais óbvia, pois o mercado procura alternativas para a Nvidia, líder do mercado de IA”.
Isso por si só manterá a empresa de grande interesse para os gigantes da tecnologia que são os clientes mais importantes da indústria de chips. A Reuters informou na quarta-feira que a Amazon está considerando as mais recentes ofertas da AMD, elevando as ações da AMD no pré-mercado.
Só que a batalha da AMD contra a Intel foi muito ajudada pelos próprios erros desta última. Até agora, a Nvidia não demonstrou propensão a dar aos concorrentes esse tipo de ajuda.
Com informações de The Wall Street Journal
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