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A Nvidia, impulsionada pelo crescente interesse em inteligência artificial (IA) generativa após o lançamento do ChatGPT, viu suas vendas mais do que dobrarem e seu valor de mercado triplicar em 2023. Enquanto isso, AMD e Intel, dois dos maiores concorrentes da Nvidia, enfrentaram uma redução nas vendas de data center.
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Para quem tem pressa:
- Impulsionada pelo interesse em IA generativa pós-ChatGPT, a Nvidia teve um aumento expressivo nas vendas e no valor de mercado em 2023, mais que dobrando suas vendas e triplicando seu valor de mercado;
- AMD e Intel, principais concorrentes da Nvidia, enfrentaram redução nas vendas de data center, enquanto o mercado de tecnologia redireciona investimentos para os chips especializados da Nvidia;
- Apesar da dominância da Nvidia, ainda há oportunidades para concorrentes no mercado de IA, especialmente em tarefas de inferência de IA, mas eles enfrentam o desafio de superar a vantagem competitiva da Nvidia.
- A AMD conseguiu avançar no mercado de CPUs para data centers e prevê uma receita significativa com sua nova linha de chips aceleradores de IA, a MI300, apesar de sentir o impacto da migração para a Nvidia.
- A Intel busca retomar sua liderança no mercado de chips com um plano ambicioso, incluindo o lançamento de produtos de IA e a expectativa de ganhos de receita nos segmentos de PC e data center, embora ainda esteja atrás da Nvidia em termos de receita projetada.
As gigantes da tecnologia redirecionaram seus investimentos para as plataformas de chips especializados da Nvidia. E essa situação requer uma resposta rápida da AMD e Intel, empresas que ainda dependem fortemente do mercado maduro e de crescimento lento de computadores pessoais. Esta é a análise publicada pelo Wall Street Journal nesta segunda-feira (04).
Leia mais:
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Apesar da dominância da Nvidia, ainda há espaço para concorrentes, já que as gigantes da tecnologia preferem não depender de um único fornecedor para tecnologia tão crucial. Chris Caso, da Wolfe Research, observa que tarefas como inferência de IA oferecem um campo de jogo mais equilibrado para desafiantes. Contudo, os fabricantes de chips rivais ainda têm um grande desafio para superar a vantagem competitiva da Nvidia.
AMD e Nvidia
As divisões de data center tornam-se cruciais para o crescimento geral da receita. A AMD tem sido bem-sucedida nessa transição, conseguindo superar a Intel no mercado de chips de processamento central (CPUs), usados em data centers, graças a avanços tecnológicos e uma parceria com a Taiwan Semiconductor Manufacturing. As vendas de data center da AMD aumentaram 64% em 2022, enquanto as da Intel caíram 15%.
No entanto, a AMD também sentiu o impacto da migração de investimentos para a Nvidia, com uma redução de 6% na receita de data center nos últimos dois trimestres. Por isso, há grandes expectativas em torno do lançamento da nova família de chips aceleradores de IA da AMD, chamada MI300, neste trimestre.
A AMD planeja um evento para destacar esses e outros produtos relacionados à IA, prevendo uma receita de US$ 2 bilhões (aproximadamente R$ 10 bilhões) com os novos chips de IA em 2024.
Esse aumento seria significativo para a AMD, mas não causaria grande impacto na Nvidia, que se projeta ter mais de US$ 76 bilhões (R$ 373 bilhões) em receita de data center no mesmo período, chegando a quase US$ 90 bilhões (R$ 442 bilhões) em 2025.
E a Intel?
Para a Intel, participar do mercado de IA é crucial. A empresa, que já foi pioneira na fabricação de chips, está em meio a um plano ambicioso e caro para retomar sua liderança de mercado, enquanto melhora seus negócios de PC e data center.
Com a receita da Intel em queda nos últimos dois anos e esperada para cair novamente este ano, a empresa realizará um evento em Nova York em 14 de dezembro para apresentar seus últimos produtos de IA, incluindo chips que permitem a execução de IA generativa diretamente em PCs.
Wall Street está otimista, esperando que os segmentos de PC e data center da Intel mostrem ganhos de receita de dois dígitos em 2024. Mesmo assim, a Intel ainda estaria atrás da Nvidia, que se espera ultrapassar a Intel em receita total este ano e fechar o ano fiscal de 2025 com uma receita de US$ 91 bilhões (R$ 447 bilhões), 15% a mais do que o recorde anual da Intel.
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