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Didi Chuxing, dona da 99, escolhe grupos financeiros para liderar IPO

A Didi Chuxing, principal nome no mercado chinês de compartilhamento de transportes e também dona da 99 no Brasil, adicionou dois nomes de peso ao seu esperado IPO (oferta pública inicial): Goldman Sachs e o Morgan Stanley.
Por Tissiane Vicentin, editado por Fabiana Rolfini 09/04/2021 15h52, atualizada em 12/04/2021 08h46
Smartphone exibe o logo do app didi chuxing, app de transporte Didi Chuxing na tela, ao fundo pode-se ver um mapa mundi
Crédito: DANIEL CONSTANTE/Shutterstock
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A Didi Chuxing, principal nome no mercado chinês de compartilhamento de transportes e também dona da 99 no Brasil, adicionou dois nomes de peso ao seu esperado IPO (oferta pública inicial): Goldman Sachs e o Morgan Stanley.

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De acordo com informações da Reuters, que cita fontes anônimas, as organizações financeiras são escaladas para liderar a rodada de investimentos.

Ainda segundo a publicação, a oferta pública deve acontecer em julho. O pedido para abertura deve ser feito à Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Ilustração mostra letreiro de bolsa de valores com a sigla IPO
IPO da Didi Chuxing promete ser o maior da história de ofertas públicas já feitas até o momento. Crédito: Shutterstock

Em março, já havia especulações no mercado sobre este, que poderia ser considerado o maior IPO do mundo, com valores que ultrapassariam a faixa dos US$ 62 bilhões.

À época, a ideia era abrir capital apenas no fim de 2021, por conta de todos os desdobramentos que o coronavírus proporcionou ao país. Mas, devido à boa gestão da China diante da crise pandêmica, considerou-se antecipar o pedido de listagem na bolsa.

A empresa já recebeu aportes anteriores do SoftBank, Alibaba e Tencent, conhecidos gigantes asiáticos dos investimentos em tecnologia.

E, se confirmado o IPO nos moldes especulados até o momento, a empresa pode chegar a um valor de mercado de pelo menos US$ 100 bilhões.

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Jogada de mestre

Mesmo com a tensão entre China e Estados Unidos, o interesse da Didi Chuxing em listar ações na bolsa norte-americana mostra que o mercado estadunidense ainda é estratégico para as empresas chinesas.

A listagem dos papéis, inclusive, estava sendo considerada para acontecer na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), por conta das tensões sofridas entre China e Estados Unidos.

Mas abrir capital em solo asiático poderia representar uma barreira extra em termos de negócios e operações futuras dentro do solo estadunidense – incluindo licença de veículos e outras questões regulatórias.

Em contrapartida, o legado das chinesas também é uma boa aposta para investidores norte-americanos. No ano passado, por exemplo, os IPOs de companhias do país asiático responderam por US$ 12 bilhões das listagens nos EUA.

Esse valor é quase quatro vezes o montante de US$ 2,5 bilhões levantado pelas chinesas nos nove primeiros meses de 2019, segundo dados da consultoria financeira Refinitiv.

Via: Reuters

Redator(a)

Tissiane Vicentin é redator(a) no Olhar Digital

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Fabiana Rolfini é redator(a) no Olhar Digital

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